Международные инвестиции

Срочный рынокТехнические признаки коррекции в NASDAQ, европейские инвесторы в ожидании подробностей торговой политики Трампа, Китай может сделать ставку на внутренний спрос, Банк Японии планирует повысить ставку в декабре — коротко о главных событиях на зарубежных рынках.

Срочный рынокСектор полупроводников на грани коррекции, ожидание отчетности NVIDIA, речь Джерома Пауэлла, влияние назначений Трампа на рынок, макростатистика Китая и Японии — коротко о главных событиях на зарубежных рынках.

Срочный рынокНовые рекорды на рынке, рыночные возможности, риски и синдром упущенной выгоды, отчет ОПЕКhttps://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/srochnyi-rynok-vremia-udivitel-nykh-vozmozhnostei-ili-sindrom-upushchennoi-vygody?source=telegram

📈 S&P 500 на историческом максимуме — что дальше?На этой неделе американский фондовый рынок салютовал новому президенту США. Индекс S&P 500 взял очередной исторический рекорд — в сознании рынка, похоже, еще свежи воспоминания о «вертолетных деньгах» предыдущего срока Дональда Трампа. К тому же давно хотят разговоры о большом пузыре американского фондового рынка, который вот-вот да лопнет. Давайте рассмотрим ситуацию с разных сторон.

Итоги заседания ФРС в деталях. Пауэлл порадовал инвесторовЗавершилось заседание американского центробанка. Регулятор ослабил денежно-кредитную политику (ДКП).Главное — ставка и балансКлючевая ставка (Fed Funds Rate) была снижена на 0,25 п.п., до 4,5–4,75%, как и предполагал консенсус-прогноз экономистов. Решение последовало за нестандартным сокращением на 0,5 п.п. в сентябре и было принято всеми 12 голосующими членами ФРС.Регулятор продолжит сокращать принадлежащий ему портфель облигаций. Максимальный объем Treasuries, при погашении которых не реинвестируются поступившие денежные средства, составляет $25 млрд в месяц. Для ипотечных бумаг лимит находится на уровне $35 млрд.Заседание — не опорное. На этот раз прогноза по макроэкономическим показателям и ключевой ставке представлено не было.Цели ФРС — максимальная занятость и 2% по инфляции, согласно ценовому индексу потребительских расходов. Регулятор пообещал мониторить входящие данные, принимая решение о дальнейшем сокращении ключевой ставки.В деталях:https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-zasedaniia-frs-v-detaliakh-pauell-poradoval-investorov?source=telegram

Срочный рынокИтоги мощного Трамп-ралли в США: лидеры и аутсайдеры, ожидания от заседания ФРС, сигналы о рисках рынка облигацийhttps://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/srochnyi-rynok-itogi-zharkoi-sredy-i-zasedanie-frs-ssha?source=telegram

NVIDIA обошла Apple по капитализации с помощью ИИ-технологийNVIDIA использует ИИ-технологии, чтобы обойти Apple и стать крупнейшей компанией в мире, сообщает Bloomberg.Акции NVIDIA выросли на 2,9%, до $139,93. Таким образом, рыночная капитализация компании составила $3,43 трлн. Для сравнения: у Apple — $3,38 трлн, а у Microsoft — $3,06 трлн. С конца 2022 г. котировки NVIDIA взлетели более чем на 850%.NVIDIA стала крупнейшим бенефициаром бума ИИ-технологий, считает директор по исследованиям James Investment Research Фолл Айнина. Аналитики ожидают, что выручка NVIDIA вырастет более чем в два раза в текущем финансовом году и поднимется еще на 44% в следующем.

Три повода для коррекции фондового рынка СШААмериканский фондовый рынок корректируется на фоне разочаровывающей отчетности компаний технологического сектора. Впереди президентские выборы в США и заседание ФРС, оба события имеют важное значение для рынка. Коррекция в индексах может продолжиться.

Подскочил Индекс страха VIXОктябрь прошел в негативном формате для мирового рынка акций. По итогам месяца индекс MSCI World сократился на 1,1%. Американский рынок акций завершил октябрь в умеренно негативном формате. Это сопровождалось взлетом Индекса страха VIX на 37%. Наблюдался заметный рост на Хэллоуин. Другое название VIX — индикатор волатильности. Это показатель сентимента на американском рынке акций. Его рассчитывает Чикагская опционная биржа с середины 90-х гг. VIX отражает ожидания трейдеров по индексу S&P 500 на 30 дней. Для расчета индикатора используются индексы опционных контрактов. «Индекс страха» растет, когда американский рынок падает. Если VIX консолидируется на дне слишком долго, можно ожидать смены тенденции на рынке США. По срокам ситуацию прогнозировать сложно. Оценивать стоит экстремумы, прежде всего взлет на максимумы. Референсные значения: 20 и 40-45 п. Другие лидеры октября: аргентинский MERVAL (+8,9%), китайский Shenzhen Component (+6,4%).Аутсайдеры: турецкий BIST 100 (-8,4%), индийский Nifty 50 (-6,1%).Снижение на рынке США В октябре S&P 500 сократился на 0,9%, Dow Jones — на 1,2%, NASDAQ 100 — на 0,8%. Инвесторы оценивали снижение процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Наблюдались сильные движения в акциях отдельных эмитентов, спровоцированные квартальной отчетность. Индексы провалились в четверг, 31 октября. На Мосбирже торгуются фьючерсы на S&P 500 и NASDAQ 100, допустимы шорты. Фронтальные контракты (с экспирацией в декабре): SPYF-12.24 (SFZ4) и NASD-12.24 (NAZ4).

Срочный рынокНапряженная неделя на рынке США, китайское правительство планирует одобрить пакет фискальных мер, нефтяные котировки получили поддержкуhttps://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/srochnyi-rynok-kitai-prodolzhaet-bor-bu-za-ekonomicheskii-rost?source=telegram